印度与阿联酋联手构建AI主权，试图打破美科技巨头垄断

背景

当前，全球人工智能（AI）算力基础设施高度集中于少数美国科技巨头手中。对于大多数希望利用AI技术的政府和企业而言，获取算力的主要途径是向亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）和谷歌（Google）租赁计算资源。

印度作为全球重要的数字经济体，已经与这三家美国公司达成了巨额投资承诺。仅印度国家AI项目就投入了12.5亿美元，完全基于英伟达（Nvidia）处理器运行，目前向研究人员和企业开放34,000个处理器，并计划在今年年底前将这一数字提升至100,000个。此外，微软承诺四年内投资175亿美元，谷歌承诺150亿美元，亚马逊网络服务（AWS）也预留了127亿美元。这些投资均围绕英伟达处理器及各自云平台构建。

然而，这种对单一来源的依赖引发了关于“AI主权”（AI Sovereignty）的担忧。印度希望拥有位于本国领土、受本国法律管辖、且由非美国合作伙伴运营的AI基础设施，以实现技术自主和多元化。

核心内容

2024年5月15日，阿联酋阿布扎比主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）支持的企业G42与印度签署了一项协议，旨在部署一台由美国芯片制造商Cerebras制造的AI超级计算机，以此作为对抗美国云巨头垄断的替代方案。

合作架构与执行方 根据G42向Rest of World提供的信息，该协议的核心内容包括：

• 硬件部署：在印度部署由64套Cerebras系统组成的AI超级计算机集群。
• 运营分工：G42的一个子公司将负责安装、运营和维护工作，Cerebras提供技术支持。
• 数据主权：印度自主科学机构“先进计算发展中心”（Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC）将与G42的Core42部门合作。所有数据将保留在印度境内，并受印度治理规则管辖。
• 商业条款：G42拒绝披露印度的具体财务条款，也未确认硬件安装后的所有权归属。

G42的“智能网格”战略 G42正在构建其所谓的“智能网格”（Intelligence Grid），这是一个由G42建设、拥有并运营的全球AI设施网络，专门服务于各国政府。印度是首个签约国。G42表示，正在与其他政府进行谈判，但未透露具体国家名称。

为何选择Cerebras？ 此次合作选择Cerebras而非英伟达，主要基于实际考量：

1. 技术定位差异：英伟达最先进的处理器专为从头训练大型AI模型设计；而Cerebras芯片专为运行AI应用的速度而优化。这与印度重点将AI应用于医疗保健、农业和公共服务等部署场景的需求高度契合。
2. 硬件特性：Cerebras成立于2016年，其AI芯片是世界上最大的单块硅片，大小如餐盘，能够完成英伟达需要数千个较小处理器互联才能完成的任务。
3. 合作经验：G42自2021年起成为Cerebras的最大客户。从2023年开始，两家公司在加利福尼亚、德克萨斯和明尼苏达州建立了三座名为“Condor Galaxy”的超级计算机设施。这为G42积累了在多地和多监管环境下部署和维护Cerebras硬件的经验。

市场格局与竞争挑战 尽管协议签署，但G42在印度市场面临严峻挑战。塔夫茨大学弗莱彻法学院教授、全球半导体竞争专家Chris Miller指出，亚马逊、微软和谷歌提供的是硬件、软件、开发者工具和客户支持的集成包，新进入者必须匹配这一综合服务能力。“关键问题在于，他们能否向数据中心客户提供具有竞争力的软件和其他服务。”

从财务角度看，G42对Cerebras至关重要。根据Cerebras向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，G42和阿联酋的穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）是其两大最大客户。这两家阿联酋买家占据了Cerebras 2025年收入的86%。Cerebras于5月14日在纳斯达克上市，融资55.5亿美元，成为自2019年优步（Uber）以来美国科技股最大的IPO。

值得注意的是，G42在本土阿联酋市场同样依赖美国公司。亚马逊在阿联酋运营完整的云区域，微软通过G42的子公司Khazna承诺到2029年投资152亿美元用于阿联酋数据中心扩建。

数据主权与法律现实 布鲁金斯学会研究员、前美国商务部副部长Cameron Kerry指出，这项协议可能并未赋予印度看似那么大的控制权。根据2023年《数字个人数据保护法》，印度法律允许个人数据发送至大多数国家，仅限制向少数黑名单国家传输。目前尚不清楚印度政府是否针对此特定交易实施了更严格的规则，G42也未透露相关细节。

关键要点

• 打破垄断的新路径：印度通过与阿联酋G42合作，引入非美国合作伙伴和Cerebras硬件，旨在减少对亚马逊、微软和谷歌的依赖，探索AI主权的新模式。
• 硬件与技术选型：部署的是64套Cerebras AI超级计算机。选择Cerebras是因为其芯片在运行AI应用（而非训练大模型）时具有速度优势，更贴合印度在医疗、农业等领域的落地需求。
• 数据本地化承诺：协议规定所有数据由印度治理，C-DAC与G42的Core42部门合作，确保数据留在印度境内。
• G42的战略扩张：这是G42“智能网格”全球战略的首个政府签约案例，旨在通过建设、拥有和运营AI设施来服务各国政府。
• 市场竞争激烈：尽管有主权背书，G42仍需面对美国巨头提供的成熟生态系统（硬件+软件+支持）的竞争压力，其软件和服务能力是主要考验。
• 财务依赖关系：Cerebras高度依赖阿联酋市场，G42和MBZUAI贡献了其绝大部分预期收入。
• 主权局限性：专家提醒，印度现有的数据法律框架较为宽松，且G42本身在阿联酋也依赖美国基础设施，因此“完全自主”的程度可能低于表面所见。

意义与影响

1. 推动全球AI基础设施的多元化 印度此举标志着全球主要经济体开始从“租赁算力”转向“拥有算力”。随着更多政府寻求对本国AI机器拥有实际控制权，而非仅仅租用服务，全球AI基础设施格局正在从美国云巨头的一极独大，向多极化、区域化方向演变。

2. 重塑地缘科技博弈 正如Cameron Kerry所言，这体现了印度务实的AI主权策略：利用其市场规模，从包括中国、美国在内的不同国家适应其自身需求。这种策略迫使美国科技巨头必须通过提升服务质量和响应速度来留住客户，否则将面临失去关键市场的风险。Kerry认为，无论美国政府采取何种政策，美国科技公司的竞争力提升都将有利于美国在全球的地位。

3. 对Cerebras及非英伟达生态的利好 G42的大额订单和印度的新合约，为Cerebras提供了除英伟达生态系统外的另一条重要增长路径。这不仅验证了Cerebras在特定场景（如大规模推理和应用部署）下的商业价值，也为其他寻求替代方案的市场提供了参考案例。

4. 数据主权与合规的新挑战 该协议凸显了AI时代数据主权问题的复杂性。虽然协议强调数据留在印度，但跨国合作中的法律管辖权、技术黑箱以及底层硬件供应商（美国Cerebras）的潜在后门风险，仍是各国政府在制定AI政策时需要深思的问题。印度能否在享受先进算力的同时，真正落实严格的数据隔离，将是后续观察的重点。