爱旭股份董事长直言光伏出海是资敌，SNEC展折射行业变局

背景

2026年上海SNEC展（SNEC）被视为光伏行业的年度盛会，但本届展会呈现出与往年截然不同的冷清氛围。爱旭股份董事长陈刚直言，今年SNEC亮点不多，参展商和热点可能均为历年最少。行业逻辑已从2023年的“反内卷”、减产控扩，转变为强调“价值化”与“场景化”。陈刚认为，这一轮行业周期已近尾声，虽然外部感知滞后，但内部已开始反转，预计明年行业将重归热情。

与此同时，行业内部对于光伏设备、技术及人才向特定国家（如印度）大规模迁移的现象存在巨大争议。这种“出海”行为被部分观点视为“资敌”，引发了关于国家安全、行业利益与企业生存之间矛盾的深刻讨论。在此背景下，6月1日《国务院关于对外投资的规定》公布，中国光伏行业协会罕见地全文转载并强调该规定，试图在行业集体沉默中发出警示。

核心内容

1. 行业周期的转折与SNEC的冷清 爱旭股份董事长陈刚在媒体沟通会上指出，光伏行业正在经历潜移默化的变化。从2023年至今，行业焦点已从单纯的产能博弈转向价值挖掘。尽管展会现场人气不足，主要企业家（如刘汉元、李振国、钟宝申等）未公开露面，但这恰恰反映了行业“该说的以前都说过了，该做的不少也都做过了”的现状。

2. 技术外迁的争议与“资敌”论 针对光伏企业向特定国家（特别是印度）转移设备、技术和人才的现象，陈刚表达了强烈的反对意见，直言这属于“资敌”行为，无需过多评价。这一观点反映了部分行业领袖对国家技术优势流失的担忧。然而，也有观点认为，资本家为牟利不惜出售“绞绳”，企业出于生存与发展考量，难以完全抵制出海诱惑。

3. 《国务院关于对外投资的规定》的出台与行业反应 2026年6月1日，《国务院关于对外投资的规定》对外公布，将于2026年7月1日起施行。该规定明确禁止或限制未经许可出口国家禁止或限制出口的货物、技术、服务及相关数据，并建立了境外投资安全审查制度。 值得注意的是，中国光伏行业协会在官网微信公众号全文转载了该规定，并特别强化了关于“行业协会商会加强行业自律”、“及时反映行业诉求”以及提供信息咨询、权益保护等服务的内容。相比之下，钢铁、医药、汽车等其他行业协会并未进行类似转载。这一“自选动作”被解读为光伏行业试图通过行业自律来应对技术外流乱象，整治当下乱象具有重大现实意义。

4. 集体沉默与“交钥匙”工程的质疑 尽管传闻机电产品进出口商会及企业代表曾计划讨论设备技术出口话题，但最终并未发生，显示出行业在该敏感议题上的集体沉默。文章质疑：是否应该允许光伏龙头主动对外“交钥匙”，连同设备、技术、人才一股脑转让？针对特斯拉150GW光伏设备采购需求，是应放行还是重新审视？ 此外，文章提出了补偿机制的问题：那些为了保护行业利益而放弃正当生意、做出巨大牺牲的设备企业，应如何获得补偿？若将光伏设备技术纳入两用物项清单，如何避免“一刀切”伤害企业利益，同时防止分类施策被钻空子，是亟待解决的操作难题。

5. AI重构光伏行业的范式变革 尽管传统光伏制造面临困境，但AI成为本届SNEC的最大亮点。思格新能源董事长许映童展示了从“工具使用”到“范式重构”的跨越，其模式涵盖基因、技术路线、组织架构到商业模式的全维度创新，而非简单的“AI+能源”叠加。 朱共山预言，随着光伏成为泛能源载体，传统单一光伏制造概念将淡化，制造业属性与能源属性将剥离，单一光伏制造企业概念或将消失。AI的颠覆性力量正在重塑行业格局，抱残守缺者将被淘汰。

关键要点

• 行业周期反转：爱旭股份陈刚认为光伏行业周期已近尾声，内部开始反转，行业逻辑从“反内卷”转向“价值化”和“场景化”。
• 技术外迁争议：光伏设备、技术向印度等特定国家大规模迁移被部分高层视为“资敌”，引发关于国家安全与商业利益的激烈冲突。
• 政策信号明确：《国务院关于对外投资的规定》明确限制技术、数据跨境转移，并建立安全审查制度。中国光伏行业协会罕见地全文转载并强调行业自律，意在警示企业。
• 行业集体失语：面对技术出口敏感话题，行业协会及主流企业代表选择沉默，未进行公开讨论，反映出议题的复杂性与敏感性。
• 操作难题待解：如何平衡保护行业利益与企业生存？如何对牺牲商业利益的企业进行补偿？如何制定既公平又防漏洞的两用物项管理指引？
• AI引发范式重构：AI不再是营销噱头，而是引发行业底层逻辑变革。思格新能源展示了全维度重构的案例，朱共山预言单一光伏制造企业概念或将消失，制造业与能源属性将分离。

意义与影响

1. 行业自律与国家安全的再平衡 中国光伏行业协会对《国务院关于对外投资的规定》的重点宣传，标志着行业内部开始正视技术外流带来的潜在国家安全风险。这不仅是对政策的响应，更是行业试图在无序竞争中建立底线思维、维护长期技术壁垒的努力。若处理不当，技术优势的快速流失可能导致中国光伏在全球价值链中的地位被动摇。

2. 倒逼企业转型与模式创新 SNEC展会的冷清与传统制造模式的困境，迫使企业寻找新的增长点。AI技术的深度介入（如思格新能源的案例）表明，光伏行业正从单纯的硬件制造向“能源+科技”的复合业态转型。这种“范式重构”不仅关乎效率提升，更关乎企业生存逻辑的根本改变。传统制造企业若不拥抱AI带来的全维度变革，将面临被淘汰的风险。

3. 政策监管的精细化挑战 《国务院关于对外投资的规定》的实施，将对光伏企业的出海战略产生深远影响。如何在不扼杀企业全球化布局活力的前提下，有效防止核心技术和关键数据流失，需要更精细化的分类施策。行业呼吁的“补偿机制”和“操作指引”若不能落地，可能导致企业合规成本激增或出现监管套利，进而影响行业的整体竞争力。

4. 重塑全球光伏竞争格局 随着单一光伏制造概念的淡化和能源属性的凸显，全球光伏竞争将从“产能与成本”之争，转向“技术生态与能源解决方案”之争。中国光伏企业若能在AI赋能、商业模式重构上取得突破，有望在全球新一轮能源变革中占据主导地位；反之，若陷入低端技术外迁的内卷泥潭，则可能丧失长期竞争优势。