美国AI广告平台Liftoff登陆纳斯达克，IPO定价23美元

背景

人工智能软件公司 Liftoff Mobile, Inc.（简称“Liftoff”）近日宣布了其在美国市场的首次公开募股（IPO）发行条件。作为一家聚焦于 AI 投放模式的广告移动应用公司，Liftoff 此次 IPO 旨在通过资本市场融资，优化其债务结构并支持后续业务发展。该公司总部位于美国加利福尼亚州红木城，成立于 2012 年，并于 2021 年通过与 Vungle 合并更名为 Liftoff Mobile，确立了其在移动应用广告领域的独特地位。

核心内容

Liftoff 此次 IPO 的发行规模为 3.99 亿美元。具体发行细节如下：

• 发行定价与数量：公司首次公开发行 19,000,000 股普通股，每股定价为 23.00 美元。
• 超额配售权：Liftoff 已授予承销商为期 30 天的选择权，允许其按首次公开发行价格（扣除承销折扣及佣金后）额外认购最多 2,850,000 股普通股，以覆盖超额配售部分。
• 交易时间表：股票预计于当地时间 2026 年 6 月 4 日在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）开始交易，股票代码为 “LFTO”。本次发行预计于 2026 年 6 月 5 日完成，具体取决于惯常交割条件的满足情况。
• 资金用途：Liftoff 计划将股票销售所得（包括行使超额配售权出售额外 2,850,000 股股票的净所得，扣除承销折扣及佣金）主要用于偿还其优先级担保定期贷款安排项下的未偿债务。剩余资金将用于一般公司用途以及承担本次发行的全部费用。
• 机构参与：与 General Atlantic, L.P.（简称“General Atlantic”）相关联的投资基金已获配本次发行中的约 1,300,000 股普通股。

关键要点

• 上市地点与代码：Liftoff 将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 “LFTO”。
• 估值规模：IPO 总规模达 3.99 亿美元，发行价定为每股 23.00 美元。
• 战略转型背景：Liftoff 于 2021 年与 Vungle 合并，形成了独特的 AI 平台，旨在支持移动应用广告主和应用发布商实现高效率的用户获取与广告货币化。
• 市场覆盖能力：截至 2025 年 9 月 30 日，Liftoff 的软件开发工具包（SDK）已整合进超过 14 万个大型应用中，连接约 14 亿日活跃用户，并服务全球 1000 多名广告商。
• 客户领域：公司服务对象涵盖游戏、消费互联网及新兴应用领域的多元化客户。
• 主要投资者：General Atlantic 关联基金参与了此次发行，获配约 130 万股。

意义与影响

Liftoff 的上市标志着其从一家专注于 AI 投放模式的私募或早期成长型企业，正式迈入公众上市公司行列。通过 IPO 融资，Liftoff 将重点用于偿还优先级担保定期贷款，这有助于降低公司的财务杠杆，优化资本结构，从而为长期的业务扩张提供更稳健的财务基础。

此外，Liftoff 依托其与 Vungle 合并后形成的 AI 平台，在移动应用广告领域建立了显著的技术壁垒和市场影响力。其连接 14 亿日活跃用户的服务规模，证明了其在用户获取和广告货币化路径上的高效性。此次在纳斯达克全球精选市场的上市，不仅提升了公司的品牌知名度，也为其在全球范围内进一步拓展游戏、消费互联网及新兴应用领域的客户资源提供了资本助力。General Atlantic 等知名投资机构的参与，也侧面反映了资本市场对其 AI 驱动的广告技术模式及市场潜力的认可。