科技早报：折叠屏iPhone或推迟，豆包千问下线智能体，华为何庭波发论文
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天风国际分析师郭明錤称苹果可折叠iPhone预计与iPhone 18 Pro系列同台发布但发货推迟至Q4，起售价约2299-2499美元。豆包与千问宣布于2026年7月15日下线智能体功能，恰逢国家五部门《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》生效。华为何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版，补充工程细节与实测数据。此外，Anthropic据报正与三星洽谈开发自研AI芯片，采用2纳米工艺。三星DRAM拟开启第三轮提价，手机电脑面临涨价压力。
AI 深度解读
背景
2025年7月初，科技行业迎来一波密集的信息披露：苹果折叠屏iPhone的发布节奏被分析师重新评估，AI大模型平台开始主动下线智能体功能以应对即将生效的监管新规，存储芯片价格进入新一轮上涨周期，数据中心的耗水争议被主流媒体放大，多家AI公司加速自研芯片布局，具身智能领域出现阶段性定义，同时知识产权与商标侵权诉讼在消费品和娱乐领域频繁上演。这些事件分别指向硬件、芯片、AI、汽车、能源、法律等多个维度，共同勾勒出当前科技行业在技术迭代、成本压力、监管合规与商业竞争之间的复杂博弈。
核心内容
折叠屏iPhone推迟与定价策略
天风国际证券分析师郭明錤在X平台指出，苹果首款可折叠iPhone（传闻命名为“iPhone Ultra”）将与iPhone 18 Pro系列同台发布，但预购和正式开售推迟至第四季度，类似2017年iPhone X的节奏。受制造难度制约，下半年组装出货量预计仅700万至800万台，其中第三季度仅50万至100万台。尽管起售价高达2299至2499美元，市场需求仍被视为强劲，可能迅速售罄并出现50%至100%的二手溢价。
AI智能体功能下线与监管合规
豆包和千问同日宣布，其智能体功能将于2026年7月15日下线。该日期与《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行日期一致。该办法将AI模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续性情感互动服务纳入监管，涵盖文字、图片、音频、视频等形式的情感照护、陪伴与支持。用户需提前备份历史对话。
新品线索与硬件迭代
开发者Sam Henri Gold在iOS 27第二个开发者测试版中发现代号“B790”的设备，配置模板描述了一款配备头部两侧双摄像头的设备，每次输入同时传入左右两张图像，存在轻微水平视差。Gold最初推测为智能眼镜，后根据AirPods Pro 3的代号B788推断B790对应下一代AirPods产品。
存储芯片涨价周期
三星电子计划在第三季度将DRAM平均售价上调最高20%，这是今年第三轮涨价。前两季度DRAM ASP环比分别飙升约90%和50%–60%。其中LPDDR由于供应瓶颈涨幅预计超过20%。苹果已因存储芯片成本上调iPad及Mac起售价约20%，联想集团警告称DRAM与NAND价格已进入结构性上涨周期，预计2030年及以后成为“新常态”。上海数码城经销商反映价格“早上一个价晚上一个价”，建议非刚需消费者暂缓购买。
数据中心耗水争议
《华尔街日报》报道，微软、Google、亚马逊等科技巨头2025年及今年预计投入1万亿美元建设AI基础设施，但实际耗水量远超官方披露。研究显示，美国数据中心实际耗水量约为报告值的12倍，因未计算发电环节间接用水。仅Meta一家在报告中核算间接耗水，其2024年间接用水达190亿加仑，是直接用水的20倍以上。Google去年直接耗水109亿加仑，同比增长34%，间接用水预计为三倍。约三分之二的新建数据中心位于凤凰城等缺水地区，到2031年其总用水量占比或从3%升至20%以上。
AI芯片自研与合作
据报道，Anthropic已开始研发自有AI芯片，并与三星电子初步洽谈，考虑使用三星2纳米制造工艺和先进封装技术。Anthropic近期招募了OpenAI自研芯片团队早期成员Clive Chan，并已参与三星此前的650亿美元融资。若达成合作，将有助于三星代工业务缩小与台积电的差距。
华为半导体理论进展
华为半导体负责人何庭波在ChinaXiv发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，补充工程落地细节、实测量化数据和产品演进路线。新增τ分层时空模型、LogicFolding架构、Unified Bus互连架构和Hi-ONE光引擎等示意图，并加入Kirin 2026与基准Kirin9030 Pro的电压、频率、功耗等参数，细化移动端TSV下移、多有源层堆叠以及Ascend系列加速器迭代节奏。
具身智能行业观点
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