2026Q1调味品市场回顾：酱油占比最高，火锅调料增速亮眼

背景

2026年第一季度，中国调味品市场在整体规模保持稳定的同时，内部结构正在发生微妙但深刻的变化。基于马上赢品牌CT（Brand CT）及MSY150均衡模型的大数据回顾显示，该数据体系覆盖了全国县级以上城市及核心城市群，业态涵盖大卖场、超市至便利店及食杂店，拥有超过30万个品牌和1400万个商品条码，年订单数超60亿笔，具有极高的行业代表性。

本季度调味品市场呈现出“传统基础品类增长乏力，场景化与复合化品类表现强劲”的分化格局。随着消费者健康意识的觉醒以及烹饪便捷化需求的提升，市场风向正从传统的单一佐餐调味向复合风味、低盐健康及特定场景（如火锅）转移。此外，即将实施的食品安全标签新规对“零添加”等营销概念构成了潜在的政策压力，促使品牌方加速向“减盐/低钠”及“有机”等更合规的健康概念转型。

核心内容

1. 调味品类目整体概览与价格趋势

调味品类目包含醋、复合调味料、酱油、酱腌菜等23个三级类目。从销售额占比来看，酱油仍占据主导地位，占比超过20%；火锅调料、复合调味料和中式调味酱构成第二梯队，占比约10%；提鲜粉、酱腌菜、醋等占比在5%-10%之间；蚝油、西式调味酱等占比不足5%。

在增速方面，市场呈现显著分化：

• 高增长品类：鱼露销售额同比增长超30%（基数小）；浓汤宝、花椒辣油、香辛料及复合调味料保持较高正增长，反映出消费者对复合风味和便捷烹饪的需求活跃。
• 持平品类：作为最大品类的酱油，同比增速基本为0，市场趋于饱和。
• 下滑品类：中式调味酱、酱腌菜出现销售额同比下滑，主要受消费者“减盐减钠”健康消费潮流影响。

价格方面，2024年4月至2026年3月，调味品整体价格指数（WPI）围绕99窄幅波动，整体平稳。但自2024年11月起出现分化：

• 强势上涨：中式调味酱和复合调味料价格指数多次突破100，表现稳健。
• 承压下行：火锅调料价格指数持续低于基准线（98-99区间），价格战压力较大。
• 稳定波动：酱油、提鲜粉、酱腌菜、醋等类目价格在99-100区间波动，韧性较强；蚝油价格波动较大，但在2026年初有所回升。

2. 新品上市节奏放缓

2025年后，调味品重点类目的新品投放普遍趋于谨慎，推新节奏降温：

• 酱腌菜与复合调味料：虽为新品数量最多的两大类目，但上新节奏明显放缓。酱腌菜从2024Q2的近500个降至2026Q1不足100个；复合调味料从350+降至150-250个区间。
• 第二梯队：中式调味酱、醋、酱油的新品数量均呈震荡下行或低位持平态势，维持在50-100个左右。
• 低活跃类目：火锅调料在2024年末经历高峰后回落；提鲜粉和蚝油新品数量长期维持在低位（20-50个及以下），创新节奏平缓。

3. 重点类目头部格局与TOP单品

• 酱油：市场集中度高（TOP5集团份额77.35%）。海天集团以约40%份额领跑且份额增长，李锦记亦增长；中炬高新、千禾、卡夫亨氏份额回落。TOP5 SKU中，海天“味极鲜”和“金标”系列占据四席，卡夫亨氏“味事达”跻身第四。
• 火锅调料：TOP5集团（颐海国际、天味、草原红太阳、桥头、名扬）份额合计62.11%，集中度提升。颐海国际和天味份额增长。产品趋势明显向“小规格、单块装”组合装倾斜，如颐海的“牛油火锅底料四小块”。
• 中式调味酱：TOP5集团份额46.29%，集中度提升，坛坛乡取代仲景进入前五。老干妈凭借三款辣椒酱占据SKU榜前三，但集团份额下滑；海天、佐香园、坛坛香份额提升。
• 复合调味料：市场集中度较低（TOP5份额40.20%）。天味、颐海国际、桥头份额提升。SKU榜中，王守义“十三香”持续领跑，天味“好人家”酸菜鱼调味料表现突出，非TOP5集团的毛哥“酸萝卜老鸭汤炖料”也跻身第四。
• 提鲜粉：TOP5集团（雀巢、莲花、国莎、味好美、中炬高新）份额63.11%。仅莲花集团份额同比增长（味精类目贡献大，但松茸鲜类目下滑）。雀巢“太太乐”鸡精包揽SKU榜前四，莲花味精居第五。
• 酱腌菜：集中度极低（TOP5份额27.51%）且持续下行。涪陵榨菜以绝对统治力包揽SKU榜前五，通过多元化规格（60g-120g）和口味满足差异化需求。
• 醋：TOP5集团（恒顺、海天、紫林、千禾、保宁）份额55.13%，集中度中等。恒顺、海天、保宁份额增长，紫林、千禾下滑。恒顺三款500ml产品上榜，海天白米醋居第二。
• 蚝油：市场高度集中（TOP5份额92.21%）。海天集团份额超70%但同比下滑，千禾增长，其余下滑。海天“上等蚝油”系列包揽SKU榜四席，涵盖多种规格及创新挤挤瓶包装，“零添加”系列亦居第三。

4. 健康与概念趋势前瞻

• “零添加”概念：虽在2026Q1市场份额反弹至4%以上，但前景受政策影响不明朗。随着国家食品安全标签新规出台，该概念或将在2027年逐渐退出主流，目前处于法规过渡期的惯性消费阶段。
• “减盐/低钠”概念：受益于“三减三健”健康倡议，该赛道持续扩张。SKU从444个增至701个，市场份额在2026Q1创历史新高达2.14%，与“零添加”份额差距缩小，成为新的增长引擎。
• “有机”概念：目前体量较小（2026Q1份额0.39%），但增速强劲。SKU从135个增至216个。在“零添加”受限背景下，品牌方正将其作为高端差异化切入点，未来潜力巨大。

关键要点

• 市场分化加剧：酱油等基础品类增长停滞，火锅调料、复合调味料等场景化、便捷化品类实现双增长，成为市场主要驱动力。
• 健康化转型加速：受减盐减钠潮流影响，中式调味酱、酱腌菜等传统高盐品类面临增长压力；而“减盐/低钠”概念产品市场份额创历史新高，成为品牌布局重点。
• 政策驱动概念更迭：“零添加”概念因即将实施的食品安全标签新规面临合规风险，预计2027年后影响力减弱；“有机”概念虽基数小，但凭借高端差异化定位，正迎来SKU和份额的双重加速。
• 产品形态小型化与组合化：在火锅调料等类目中，小规格、单块装、组合装产品成为主流趋势，企业正通过包装创新适应单人食或便捷烹饪需求。
• 行业集中度两极分化：蚝油、酱油、火锅调料等头部效应显著，TOP5集团占据绝大部分市场份额；而酱腌菜、复合