Anthropic 与特朗普政府的最新冲突：数据揭示其反而可能获益

背景

Anthropic 刚刚度过了一个充满戏剧性的月份。这家 AI 实验室在 5 月底宣布，其在美国企业 AI 支出市场份额中首次超越 OpenAI，这一数据由金融科技公司 Ramp 揭示。随后，Anthropic 以 9650 亿美元的估值完成了 650 亿美元的融资，同样在估值上超越了 OpenAI。紧接着，Anthropic 在 6 月初提交了保密 IPO（首次公开募股）申请，据报道，这一举动得益于其首个盈利季度的强劲表现。

然而，就在市场情绪高涨之际，特朗普政府于周五向 Anthropic 发函，要求其禁止非美国人（包括 Anthropic 自己的员工）访问其最先进的模型：即有限发布的 Mythos 5，以及三天前向公众发布的更受限版本 Fable 5。这一行政指令迫使 Anthropic 不得不将这两款最新、最强大的模型从市场上完全撤下。

核心内容

尽管白宫援引了一项晦涩的出口管制指令来下达禁令，但确切原因仍不明朗。业界猜测，黑客轻易绕过了 Fable 5 的安全护栏，这些护栏旨在防止用户访问 Mythos 的能力。Mythos 模型在发现软件代码中的安全漏洞方面表现出色，以至于 Anthropic 自身也将其标记为具有危险性，并限制了其公开发布。

这一新剧情发生在 Anthropic 此前拒绝允许政府使用其模型进行大规模监控美国人或开发完全自主武器之后。因此，在 3 月份，特朗普政府宣布 Anthropic 为“供应链风险”。

然而，这并未阻碍 Anthropic 对企业的销售。相反，Ramp 的数据显示，讽刺的是，这次与特朗普政府的最新冲突，加上 Mythos 模型“神话般力量”的传闻得到验证，根据 Ramp 首席经济学家 Ara Kharazian 的分析，可能反而有助于 Anthropic，而非损害其利益。Kharazian 是汇总企业 AI 支出数据的关键人物。

“如果非要说的话，这可能会提升他们的表现，”Kharazian 告诉 TechCrunch，“就企业采用率而言，Anthropic 有记录以来最好的一个月，恰恰是国防部将其列为供应链风险的那个月。当你的模型被特别命名为‘过于危险而不宜使用’时，会带来一种独特的光环效应。”

Ramp 的数据颗粒度不足以让我们看清 Anthropic 因撤下 Mythos 和 Fable 5 而遭受的具体财务损失。尽管如此，来自其平台上超过 70,000 家企业的数据表明，客户大量使用 Anthropic 的 Opus 模型，且企业使用量持续增长。

例如，Ramp 报告称，5 月份 Anthropic 在企业支付的 AI 订阅份额中上升了 2.5 个百分点，达到 41%。相比之下，OpenAI 由其客户掌握的 AI 订阅份额为 39.5%，与前一个月基本持平。（根据 Sensor Tower 的新数据，OpenAI 在整体消费者使用量上仍大幅领先 Anthropic）。

除了订阅费，企业支出的绝大部分用于模型的 API 调用，涵盖代码编写等活动中的 token 使用。Anthropic 的 Claude Code 作为强大的 AI 编码工具，享有盛誉。

Ramp 无法始终从支出数据中看出哪些企业使用了哪些模型。当能看到模型细节时（约占交易的三分之一），企业主要在花费于各种版本的 Claude Opus，特别是较新版本。Opus 是 Mythos 的前身模型，目前仍公开可用。事实上，Anthropic 在 5 月下旬发布了一个新版本 Opus 4.8。

Mythos 上市时间并不长，自 4 月起仅向有限用户开放。而 Fable 5 在关闭前仅运行了几天。

虽然我们无法预测白宫的这一最新戏剧性事件将如何影响 Anthropic 按预期上市的能力（公开市场投资者往往对卷入政府争议的公司持谨慎态度），但数字表明，Anthropic 的可用模型比以往任何时候都更受企业欢迎。

关键要点

• 市场份额逆转：Anthropic 在 5 月首次在企业 AI 支出市场份额上超越 OpenAI，达到 41%，而 OpenAI 为 39.5%。
• 政治冲突与撤市：特朗普政府以出口管制为由，要求 Anthropic 禁止非美国人访问其最新模型 Mythos 5 和 Fable 5，迫使 Anthropic 将这两款模型完全下架。
• 撤市原因推测：传闻黑客轻易绕过了 Fable 5 的安全护栏，且 Mythos 模型在代码漏洞挖掘方面过于强大，被 Anthropic 自身视为具有危险性。
• “危险”光环效应：Ramp 首席经济学家 Ara Kharazian 指出，此前被国防部列为“供应链风险”的月份，反而是 Anthropic 企业采用率最高的月份。模型被标记为“过于危险”反而为其带来了独特的市场光环。
• Opus 模型成为主力：尽管顶级模型被禁，但企业支出主要流向仍公开可用的 Claude Opus 系列（包括最新的 Opus 4.8）。Opus 是 Mythos 的前身，目前仍是企业 API 调用的主要对象。
• 融资与 IPO 进展：Anthropic 以 9650 亿美元估值完成 650 亿美元融资，并基于首个盈利季度提交了保密 IPO 申请。
• 消费者与企业市场的差异：尽管在企业端表现强劲，但 Sensor Tower 数据显示 OpenAI 在整体消费者使用量上仍大幅领先 Anthropic。

意义与影响

这一事件揭示了 AI 行业一个反直觉的现象：政治风险和安全争议并未削弱 Anthropic 的商业吸引力，反而可能增强了其品牌在 B2B 领域的地位。

首先，“安全即实力”的市场认知正在形成。当 Anthropic 的模型被政府视为需要严格管控的“供应链风险”或“过于危险”时，这种负面标签在商业客户眼中转化为了一种技术领先的信号。企业客户倾向于认为，被严格限制的模型拥有更强大的能力和更高的技术壁垒。

其次，产品策略的韧性。虽然 Mythos 和 Fable 5 的撤市造成了短期市场真空，但 Anthropic 通过其成熟的 Opus 系列承接了企业需求。这表明 Anthropic 拥有多层次的产品矩阵，能够在顶级模型受限的情况下，依靠次级但依然强大的模型维持甚至增长收入。

最后，对 IPO 前景的双重影响。一方面，与政府的冲突可能增加公开市场投资者的顾虑，因为监管不确定性是上市过程中的重大风险因素。另一方面，强劲的企业采用数据和市场份额的超越，为 Anthropic 提供了坚实的财务基本面，可能抵消部分政治风险带来的负面影响。

总体而言，Anthropic 的案例表明，在 AI 军备竞赛中，技术能力的“危险性”本身可能成为一种稀缺的商业资产，尤其是在企业客户追求最强性能的场景下。