朱共山SNEC：光伏制造业属性剥离，旧规则2026年失效

背景

2024年6月2日，第十九届SNEC大会正式开幕。作为全球光伏行业的风向标，此次大会汇聚了数千名从业者。然而，与三年前全场热议“扩产”的狂热氛围截然不同，当下的光伏行业正经历着从业以来最痛苦的周期。

组件价格经历了“腰斩再腰斩”，企业毛利率从两位数暴跌至个位数。头部企业仍在挣扎求生，尾部厂商则面临批量出清的局面。在全球光伏总装机已超3太瓦、中国累计突破1.24太瓦的背景下，“装机不等于能力，规模容量不等于有效出力”成为残酷的现实。午间光伏大发时段，多个省份现货电价跌至几分钱甚至负值，板子越装越多，电却越来越不值钱。

在此背景下，全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC大会执行主席朱共山发表了主题演讲。他并未给出传统的乐观预测，而是发出了一份针对旧有行业规则的“判决书”，指出过去十年光伏行业赖以生存的“装更多机、卖更便宜板子、抢更大市场份额”的游戏规则，将在2026年彻底失效。

核心内容

朱共山在演讲中深刻剖析了行业现状，并指出了三条转型路径，核心观点围绕“旧地图找不到新大陆”展开。

1. 制造业属性与能源属性剥离，单一制造企业概念消亡 朱共山指出，产业的主要矛盾已转化为“旧制造模式”与“新型电力系统对高价值、可调节能源供给要求”之间的矛盾。单一光伏制造企业的概念或许会消失，光伏的制造业属性与能源属性将彻底剥离。行业考核指标需从“一年出了多少吉瓦”转向“每吉瓦创造了多少价值”。价值来源于新型电力系统的调节能力、电力市场化交易策略以及绿证、碳配额的权益变现，而这些正是传统光伏制造企业所不擅长的。

2. 跨界玩家涌入，光伏成为嵌入所有场景的底层技术 格力、美的、创维等家电巨头正以不同姿态切入新能源赛道，标志着光伏不再是一个独立的产业门类，而是转变为“场景定义形态、跨域融合、价值泛在”的能源载体。

• 格力：依托空调场景构建“光伏+储能+芯片”闭环，其“光储空系统”已在中东安装近万套，并计划量产光伏储能用碳化硅芯片。
• 美的：通过资本运作（定增加码合康新能、收购科陆电子）拼起全链条能源服务，将新能源提升至集团级战略。
• 创维：利用三四线渠道优势快速铺量，2025年户用光伏装机超29.3GW，收入首次超过电视业务，但也面临增收不增利、毛利率下滑的挑战。

这些案例表明，光伏可以是发电玻璃、绿色建材、交通能源子系统、电网柔性调节单元甚至AI算力中心的清洁燃料。跨界玩家带来了新玩法，但真正的考验在于电力市场交易规则、储能调度策略及绿证套利时机等基本功。

3. 技术逼近天花板，生态重构指向数字能源与太空光伏 硅基叠层、钙钛矿等效率提升曲线变平，单纯追求效率已无意义。在电力全面入市、现货市场覆盖全国的环境下，光伏企业的盈利模型彻底改变，拼的是电力交易曲线预测、储能充放策略及绿证交易时机。

• 储能刚需化：“源无储不立，网无储不稳，荷无储不灵。”截至2025年底，中国新型储能累计装机144.7GW，虽五年翻45倍，但缺口依然巨大。
• 资产运营商转型：能够穿越周期的企业将进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商或AI+能源科技服务商。例如协鑫能科正尝试以绿电支撑算力，以算力消纳绿电，将光伏变为AI基础设施的一部分。
• 太空光伏展望：随着可重复使用火箭降低发射成本，以及钙钛矿叠层耐辐射封装技术的潜在突破，五到十年内太空光伏可能进入应用序列。这不仅是技术愿景，更传递出产业边界被重新定义的信号。

关键要点

• 旧规则失效：2026年起，“扩产、降价、抢规模”的零和博弈路径走到物理极限，单一光伏制造企业概念或将消失。
• 价值逻辑重构：行业考核从“规模（吉瓦数）”转向“价值（每吉瓦创造的价值）”，价值源于调节能力、交易策略及碳/绿证权益。
• 跨界融合加速：家电巨头（格力、美的、创维）凭借场景、资本或渠道优势入局，光伏嵌入全屋能源、交通、AI算力等多元场景。
• 盈利模式转变：电力还原为商品，光伏企业需具备电力交易曲线预测、储能调度及绿证碳配额交易能力，传统制造优势不再是唯一护城河。
• 储能成为刚需：新型储能装机虽高速增长，但仍无法匹配光伏发展需求，储能是解决消纳和调节问题的关键。
• 未来技术方向：除了地面应用，算电协同、虚拟电厂、太空光伏等前沿领域正在拓展产业边界，企业需向数字能源资产运营商转型。

意义与影响

朱共山的演讲不仅是对SNEC大会的总结，更是对2026年光伏行业格局的前瞻性预判。其深远影响体现在以下几个方面：

1. 行业洗牌加速：随着“旧地图”失效，缺乏电力交易能力、储能整合能力及跨界场景融合能力的传统光伏制造企业将面临严峻生存危机，行业集中度可能以新的形式重构。
2. 定义权转移：光伏不再仅仅是能源设备制造商的战场，而是转变为科技巨头、家电企业、电网运营商共同参与的生态系统。谁掌握了场景定义权和电力资产运营能力，谁就掌握了未来话语权。
3. 商业模式颠覆：从“卖产品”到“卖服务/卖资产”的转变迫在眉睫。企业必须建立精耕细作的曲线管理能力，通过绿证、碳交易、电力现货市场等多重手段实现盈利，而非仅依赖制造成本优势。
4. 技术创新导向变化：研发重点将从单纯追求光电效率极限，转向系统级优化，包括算电协同、耐辐射材料、储能耦合及数字化交易平台建设。

最终，这场变革要求所有从业者“低头画自己的新地图”。在旧游戏结束、新游戏开始的节点，唯有坚守长期主义、强化原始创新并共筑生态共赢的企业，才能在开放条件下的能源安全格局中立足。